Ernesto a 12 ans. Intelligent, timide et surprotégé, il passe ses journées à fabuler, seul, collé à la fenêtre. Un jour, il aperçoit sur les murs de la maison voisine, de magnifiques graffitis rouges. Contre l’autorisation de sa tante, il sort et rencontre Luna, une voisine à peine plus âgée que lui. Elle a le don de faire couler de ses paumes un liquide rouge sang.